2021年度葡萄酒報告:你手中的葡萄酒正在變貴!

全球物價飛漲、通膨加劇,已讓景氣從2021年的高點快速滑落。不過,根據國際葡萄與葡萄酒組織OIV(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)公布的統計數據顯示,去年的景氣榮景除進一步深化葡萄酒國際貿易往來,葡萄酒平均價格更是寫下歷史新高!

雖然2022年以來的景氣衰退,或許會讓今年葡萄酒價的漲勢稍受壓抑,但別忘了,氣候異常造成寒害、火災與熱浪頻仍,酒價平均較高的歐洲產國首當其衝,未來葡萄酒只會越來越「難產」;加上戰爭、關稅懲罰等區域分化越形嚴重,想看到葡萄酒價格回落?大夥兒還是早點洗洗睡吧,畢竟夢裡什麼都有……。

事實上,2020以來的景氣大好,很大部分要歸功(咎?)於全球央行超級寬鬆的貨幣政策。大撒幣的結果,使得股市、房市、甚至虛擬貨幣等資產價格漲翻天,不僅讓原本就位於金字塔頂端的權貴身價爆升,還連帶創造了一批少年股神與投資新貴。結果,就是以這群人為主要客源的奢侈品價格飆漲;其中,自然也包含了法國為首的中高價葡萄酒。

事實上不只是葡萄酒價漲,威士忌近幾年的漲幅同樣令消費者心驚驚。

上述的背景脈絡,便成了OIV 2021年度葡萄酒報告的主旋律:葡萄農沒有生產更多葡萄、消費者也沒有喝下更多葡萄酒,但國際貿易總值卻寫下歷史新高。背後反映的,便是你手中的葡萄酒變得更貴了!

全球產量與消費持平 國際貿易價量齊揚

據OIV統計數據指出,2021年全球葡萄酒產量為260億公升,約與2020年持平;而全球消費量則是236億公升,同樣與前一年相當。值得留意的是,產量排名第二與第三的法國與西班牙,因受極端氣候影響,分別有19%與14%的產量跌幅;最終全球產量能夠打平,主要還是得益於南半球產國如澳洲、智利與阿根廷的大豐收(各自獲得30%至16%的增長)。

主要葡萄酒產國的生產量(上)與成長率(下)對比,可看出南北半球兩樣情。圖片來源/OIV

與此相對,2021年全球葡萄酒的貿易總量與貿易總值,則雙雙寫下歷史新高:貿易量來到111.6億公升(上漲4.4%)、貿易值則高達344億歐元,成長率更是達到驚人的15.5%!貿易值漲幅高於貿易量漲幅,意味著葡萄酒平均單價明顯走高,甚至到達OIV 2000年統計以來的最高點!

細究產品類型,可以發現桶裝(Bulk)葡萄酒的均價反而是走低的,漲價主要來自於盒裝(BiB,Bag-in-Box)、瓶裝葡萄酒與氣泡酒,而這也就是走進大賣場與葡萄酒專賣店時,你我會放進購物籃的產品。

從葡萄酒國際貿易量(上,億公升)與貿易值(下,十億歐元)可看出明顯的均價上揚。圖片來源/OIV

法出口均價飆升猛 澳洲受中關稅重擊大失血

從國別觀察,歐陸三大產國的義大利、法國與西班牙中,只有西班牙的出口均價下跌(出口量上漲14%、出口值上漲10%),義大利與法國均呈現上揚;其中法國的出口值更是一口氣成長了27%(出口量成長8%),可看出中高價的法國葡萄酒貢獻了大部分漲幅,也呼應了前述高端消費者對名酒莊與酒款的偏好。

國別出口量(上,億公升)與出口值(下,十億歐元)統計,法國均價漲幅不小,澳洲則是價量齊跌。圖片來源/OIV

另一方面,受到中國懲罰性關稅影響,澳洲葡萄酒在2021年的表現就顯得悲悽慘澹。少了佔去出口份額40%的中國市場,澳洲雖然積極開拓韓、新、港、台等亞洲買家,但最終還是在全球一片榮景中成了少數輸家:不僅出口量下跌17%,出口值也以慘跌24%坐收,在澳洲產量大豐收下顯得格外引人注意。

中國消費續降 亞洲表現相對亮眼

中國的葡萄酒消費量自2018年起,進入了連續第4年的衰退,主要原因除了2017年中美貿易戰開打之外,疫情大幅限制了宴會活動,也讓尚未進入大眾消費習慣的葡萄酒受到了更多影響。此外,細究數字後可以發現,中國葡萄酒的整體消費量雖然大幅下滑了15%,但進口量只微幅下跌1%,意味著多數的消費量減損都落在中國國產葡萄酒上,對長城、張裕這類國產品牌來說,不啻是一記意味深遠的警鐘。

在中國市場低迷之際,日本、香港、韓國、新加坡等地的表現則顯得亮眼。其中香港雖是在中國與他國的貿易壁壘下,扮演著類似「開後門」的角色,但進口值的飛躍性成長(37%),也暗示著中港兩地偏好中高端產品的傾向。

無論是進口量(上,億公升)或進口值(下,十億歐元),中國都在持續下滑,反觀日本與香港則是持續成長。圖片來源/OIV

而從其他亞洲市場的數字分析也可看出類似現象,特別是考量到關稅、運費、通路與行銷成本後,餐酒等級的低價產品本就在亞洲市場毫無定價競爭力;加上飲用葡萄酒在亞洲各國還是多少帶了點異國情調的儀式感,市售常見酒的等級與均價普遍較歐美市場來得高,也就不令人意外了。

M型化趨勢難擋 夢幻逸酒未來只待夢中見

總體來說,2021年在各國陸續擺脫疫情管控、金融資產大幅升值後,葡萄酒市場迎來了令人驚豔的價值增長,特別是中高階產品的增幅出乎意料的高。然而,氣候異常帶來的產量起伏、烏俄戰爭造成的原物料價飆漲、山雨欲來的經濟衰退,都將成為全球葡萄酒業無法迴避的產銷難題。

最後,從產業的角度來看,若葡萄酒價格持續朝M型化發展,貴者恆貴、缺乏資金與集團奧援的平價小酒莊難以翻身、中價位酒款則越來越難找到消費者,如此態勢對整體酒業的發展是福是禍?或許該是產銷端好好想想的時候了。

近年頂級葡萄酒的漲價速度遠高於平均漲幅,看得到喝不到的狀況未來只會越來越嚴重。

圖片來源/OIV
主圖設計/Mina

溫馨提醒:未滿18歲請勿飲酒,飲酒過量,有害健康,禁止酒駕!

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